PÉNZÜGYI WELLNESS A PÉNZSZERÉSZEKKEL
Második pénzügyi szakvélemény, adójóváírások kimaxolása, teljes pénzügyi portfólió átnézése - CSAK JÓL JÁRHATSZ!Miért éri meg neked?
Mert semmiképp nem járhatsz rosszul!
Büszkék vagyunk rá, hogy tavalyi ügyfeleink zsebébe átlagosan 246.000 Ft-ot tettünk fejenként, amit 2021-ben realizálhatnak és nem volt olyan, akinek ne tudtunk volna legalább a lakásbiztosítását, vagy kötelező felelősségbiztosítását kedvezőbbre cserélni.
A tavalyi rekordunk 670.000 Ft volt az egyik vállalkozó ügyfelünknél. Dolgozunk rajta, hogy ezt idén is megismételjük vele, veled pedig új rekordot állítsunk fel!
Szenvedélyünk a pénzügyi tervezés, használd ki!
Kinek ajánljuk?
- Annak, aki kockázat nélkül, garanciával szeret csak szolgáltatást igénybe venni és ha nem éri meg, gond nélkül visszakérheti a konzultáció díját
- Aki szereti, ha mindig jól jár, de nincs ideje a naprakész infók begyűjtésére
- Aki szeretné, ha független szakértő nézné át meglévő szerződéseit és adna szakvéleményt arról, hogy érdemes-e aktualizálni, kedvezőbbre cserélni valamelyiket
- Akinek ugyan van már valamilyen szerződése (életbiztosítás, megtakarítás, befektetés, biztosítás, önkéntes pénztár, stb.), de nem tudja pontosan, kihez fordulhatna a kérdéseivel
- Aki anélkül szeretne akár százezreket spórolni és/vagy adójóváírásként visszaigényelni, hogy elveszne az apró betűk tengerében közel 20 pénzintézet teljes pénzügyi palettájának átvizsgálása közben.
Mi történik, ha szeretnéd a zsebedet kényeztetni ?
- A szolgáltatás megrendelést követően felvesszük veled a kapcsolatot, időpontot egyeztetünk és bekérjük a szerződéseket, melyeket szeretnél átnézetni velünk. Minél több információt osztasz meg velünk, annál nagyobb a mozgásterünk, annál hasznosabbak tudunk lenni. Minket – mint az orvosokat is – teljes titoktartás kötelez.
- Első találkozónkra átnézzük a szerződéseidet és a konzultáción megbeszéljük, hogy kb. mennyi pénzt tudunk a zsebedbe varázsolni a rendelkezésre álló információk alapján.
Ha úgy érzed, nem éri meg, visszafizetjük a konzultáció árát. Ha szeretnél továbblépni, igyekszünk kicsit jobban megismerni az elvárásaidat, hogy testreszabott javaslatokat tehessünk neked. Közben bármit kérdezhetsz a pénzügyeidről, hiteleidről, igyekszünk segíteni. Ez a 60 perc csak rólad és a zsebedről szól. - Ha szeretnéd a konkrét számításokat, megoldási javaslatokat, független szakvéleményt megkapni, következő alkalomra elkészítjük neked. Ha van számodra jobb megoldás a piacon, mi biztosan megtaláljuk.
- Végül, ha a segítségünkkel szeretnél szerződést is kötni, a szükséges egyeztetésekre már díjmentesen kerül sor a későbbiekben.
Milyen szerződéseket érdemes átnézetni velünk?
- Megtakarítások (nyugdíjbiztosítás, gyermekjövő programok, NYESZ, lakástakarék stb) Nem célunk, hogy újat köss! Lehet, hogy szuper, amid van, de esetleg érdemes portfóliót váltani. Ebben nagyon jók vagyunk, használd ki!
- Élet- és balesetbiztosítások – nagyon sokat tudunk neked spórolni!
- Önkéntes és/vagy magán nyugdíjpénztár (itt a portfólióra is javaslatot teszük, ha szükséges)
- Gépjármű biztosítások a család összes autójára (casco, kötelező-felelősségbiztosítás)
- Lakásbiztosítások (nyaralóra és a család valamennyi ingatlanára szinte biztosan találunk kedvezőbb ajánlatot )
- Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítások
- Vállalkozásod cafetéria konstrukciója, munkaerő megtartási programja
- Befektetési portfólió, befektetési alapok, értékpapírok
- Hitelek
- Stb.
Ha nem tudunk megoldani, hogy a tanácsadás árának minimum a duplája maradjon a zsebedben a konzultációnkat követően, kérdés nélkül visszakapod a befizetett összeget. (Ilyenre még nem volt példa! ;))
Akkor is visszaadjuk a konzultáció árát, ha hosszú távú megtakarítási szerződést egészségbiztosítást, nyugdíjbiztosítást kötsz velünk, vagy hitelt veszel fel a segítségünkkel.