NYUGDÍJSTRATÉGIA KÉSZÍTÉSE

Végre tisztán látsz, nem kell tovább szoronganod a nyugdíjad miatt. Kiszámoljuk a várható állami nyugdíjadat és pontosan tudni fogod, milyen lépéseket kell megtenned a jövőben. A csomag része egy 60 perces, díjmentes konzultáció, amikor minden kérdést feltehetsz és szakértői válaszokat kapsz, hogy a nyugdíjstratégiád minden szempontból illeszkedjen élethelyzetedhez. Független pénzügyi szakvéleményt kapsz, nem kell venned semmit!

Aki nem csak általánosságban szeretne hallani a nyugdíj helyzetről, hanem pontosan akarja tudni, mennyi lesz a várható állami nyugdíja, milyen konkrét lépéseket javasolt megtenni az elvárt életszínvonal megtartásához, vagy eléréséhez. Katás vállalkozóknak különösen ajánlom!

• Mennyi lesz a várható állami nyugdíjad?
• Van-e korrigálnivaló a TB nyilvántartásában?
• Nőként megéri-e neked 40 év munkaviszony után nyugdíjba menni.
• Vállalkozóként érdemes-e magasabb összegre bejelenteni magad, hogy magasabb nyugdíjad legyen.
• Mire elég a KATÁSKÉNT befizetett havi 50 ezer Ft?
• Eddigi megtakarításod (ha van) mire lesz elég, érdemes-e változtatni rajta?
• Mekkora összeg hiányzik majd a megélhetésedhez és milyen lehetőségeid vannak a pótlására?
• És minden más, amire csak kíváncsi vagy a pénzügyeiddel kapcsolatban – ez a 60 perc csak rólad szól!

• A 60-80 perces online konzultációra jelentkezést követően időpontot egyeztetünk veled és e-mailben bekérjük az előzményeket (pl. korábban kötött nyugdíjbiztosítás, NYESZ, életbiztosítások, stb.)
• A rendelkezésre álló konkrét TB adatok alapján (kikérheted magadnak díjmentesen, vagy mi kikérjük neked) kiszámoljuk a várható állami nyugdíjadat és átnézzük a már meglévő öngondoskodási portfóliódat.
• Az első találkozón – annyira, amennyire szükségesnek látod – rálátást engedsz pénzügyi céljaidra, családi helyzetedre és igyekszem feltérképezni, milyen legális „trükkökkel” tudok neked segíteni, hogy több pénz maradjon a család zsebében.
• Független szakvéleményt adok a korábbi szerződésekről és átbeszéljük a helyzetet a nyugdíjad szempontjából.
• Ezt követően megkapod a rád vonatkozó nyugdíjstratégiát.
• Ha szükséges és igényled, partnereim bevonásával személyre szabott megoldási javaslatot teszünk neked közel 20 pénzintézet kínálatából és időpontot egyeztetünk, hogy az előnyöket és hátrányokat átbeszéljük a te szempontodból. Ez a második konzultáció díjmentes számodra.